💤Итоги дня 25 октября

📈Лидеры

$SNGS Сургутнефтегаз +2,10%
$MTSS МТС +1,52%
$FEES ФСК ЕЭС +1,35%
$ROSN Роснефть +1,08%
$PHOR ФосАгро +1,01%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -2,56%
$VKCO VK -1,54%
$NLMK НЛМК -1,28%
$PIKK Группа Компаний ПИК -1,11%
$CBOM МКБ -1,02%

🗞Новости

🟠Впервые на мировых рынках доходность облигаций развивающихся стран в местных валютах упала ниже уровня доходностей казначейских облигаций США — BBG

🟠Вероятность дефолтов на рынке рублевых облигаций в течение ближайшего года не превышает 1,5%. Но возможный рост ставки повышает риски для компаний с высоким уровнем зависимости от рефинансирования — РБК

🟠В период с января по сентябрь 2023 года электростанции Юнипро увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,1% до 41,4 млрд. кВт.ч.

🟠X5 объявляет о росте выручки на 22,9% в III квартале 2023 г. Скорректированная EBITDA выросла на 30,2%, до 62,5 млрд рублей. Результат оказался лучше прогноза — ИФ — наше мнение по компании

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$VZ Verizon +9,27%
$BALL Ball +7,43%
$RTX Rtx Corp +7,17%
$NEE NextEra Energy +6,99%
$GE General Electric +6,50%

📉Аутсайдеры

$FICO Fair Isaac -7,02%
$EFX Equifax -5,22%
$PNR Pentair -4,56%
$HCA HCA -4,49%
$SYF Synchrony Financial -4,37%

🗞Новости

🟠Консенсус опрошенных «Ведомостями» экспертов говорит о том, что EBITDA группы X5 за III квартал будет на уровне 92,3 млрд руб. (+19,87%), рентабельность по EBITDA составит 11,7% против 12% в аналогичный период годом ранее.

🟠Роснефть недовольна решением о росте налогов на добычу газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для Газпрома. — Ъ

🟠Со слов врио главы Федеральной таможенной службы, товарооборот России с Китаем в 2023 году составит $220 млрд. — РБК

🟠Минфин 25 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025.

🟠Инвесторам предложили купить облигации Telegram, выпущенные в 2021 году. Со слов БКС, бонды можно будет конвертировать в акции, если компания проведет IPO в 2025 год.

💤Итоги дня 24 октября

📈Лидеры

$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +5,66%
$AGRO Русагро +5,64%
$MTSS МТС +1,62%
$YNDX Яндекс +1,52%
$MGNT Магнит +1,48%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -1,81%
$GLTR Глобалтранс
$HHRU HeadHunter Group -1,28%
$ROSN Роснефть -1,18%
$OZON Ozon Holdings -0,99%

🗞Новости

🟠Распадская вложит 11 млрд руб. в строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении — ИНТЕРФАКС

🟠Инвесторы подали иск о признании недействительными предписаний ЦБ на остановку и возобновление торгов на Мосбирже утром 24 февраля 2022 – ИНТЕРФАКС

🟠Газпром снижает инвестпрограмму-2023 до 1,966 трлн рублей с первоначальных 2,3 трлн рублей – ИНТЕРФАКС

🟠Продажи группы М.Видео в III квартале выросли на 40%, до 140,3 млрд руб. – Компания 

🟠В китайских акциях наблюдается сильнейшая за 12 месяцев распродажа и панические настроения — BBG

🟠Яндекс объединил несколько своих сервисов — «Маркет», «Еду», «Лавку» и «Маркет Деливери» — в новое бизнес-направление e-commerce

🟠Правительство назвало объем инвестиций в проект Роснефти «Восток Ойл» на севере Красноярского края — 11,8 трлн руб.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$MGM MGM +3,94%
$NVDA NVIDIA +3,84%
$ABNB Airbnb +3,35%
$WBA Walgreens Boots +3,29%
$CCL Carnival Corp +3,17%

📉Аутсайдеры

$FMC FMC -13,19%
$BBWI Bath & Body Works -4,95%
$MOS Mosaic -4,89%
$VTRS Viatris -4,09%
$CVX Chevron -3,69%

🗞Новости

🟠Южуралзолото может увеличить уставной капитал на 15%, что составит 30 млн рублей. — ИНТЕРФАКС

🟠Российские нефтекомпании пожаловались на увеличение налогов на отрасль, в результате чего их бизнес по продаже топлива находится в убытках — Ъ

🟠ТМК и ЧТПЗ запросили у держателей евробондов согласие на альтернативные варианты платежей — ИНТЕРФАКС

🟠Власти Евросоюза, которые прежде хотели избавиться от рынка мощности в электроэнергетике, теперь решили предоставить плату за мощность АЭС и угольным ТЭС до конца 2028 года — Ъ

🟠Русал договорился о покупке 30% акций китайской HWNM, владеющей глиноземным заводом, за $267 млн. — ТАСС

🟠Курс Bitcoin достиг отметки в $34 тысячи. Более 10% роста со вчерашнего дня.

📈Лидеры

$UPRO Юнипро +4,66%
$CBOM МКБ +2,09%
$MGNT Магнит +2,05%
$FEES ФСК ЕЭС +1,43%
$ALRS АЛРОСА +0,96%

📉Аутсайдеры

$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -2,08%
$ROSN Роснефть -1,58%
$NLMK НЛМК -1,36%
$NVTK НОВАТЭК -1,12%
$GLTR Глобалтранс -1,10%

🗞Новости

🟠Совет директоров ЕвроТранс рекомендовал выплатить дивиденды в размере 8,88 ₽. МосБиржа включит акции ЕвроТранс в раздел «Первый уровень» с 21 ноября 2023 года.

🟠Выручка Русагро в III квартале выросла на 35%, до 78,2 млрд руб. – ИНТЕРФАКС 

🟠Северсталь в III квартале снизила выплавку стали на 9%, до 2,7 млн тонн – ИНТЕРФАКС – наш взгляд на компанию

🟠CarMoney за 9 месяцев выдали займов почти на 3 млрд руб. — как за весь 2022 год! — подробнее здесь

🟠Доллар опустился ниже 95 ₽. впервые с 13 сентября 2023 г.

🟠Курс Bitcoin достиг $31 тыс., другие криптовалюты также подорожали

🟠Лента сообщает о росте общих продаж на 7,3%, сопоставимых продаж на 8,0% и росте онлайн-продаж на 44,9% в 3 квартале 2023 года

🟠Правительство внесло в Госдуму законопроект о передаче Газпрому и Транснефти участков общераспространенных полезных ископаемых без аукционов — ИФ

📈Лидеры

$CHRW CH Robinson +2,42%
$MRK Merck&Co +2,23%
$PM Philip Morris +2,02%
$APTV Aptiv +1,94%
$WBA Walgreens Boots +1,43%

📉Аутсайдеры

$SEDG SolarEdge Technologies Inc -27,27%
$ENPH Enphase -14,68%
$RF Regions Financial -12,38%
$CMA Comerica -8,53%
$ZION Zions -7,07%

🗞Новости

🟠Индия в августе купила у России рекордную с 2018 года партию алмазов на $215 млн

🟠Европейский банк реконструкции и развития продал 5,3% акций МосБиржи группе Softline с дисконтом в 60% и налогом на выход в 20% от суммы сделки — Forbes

🟠На российском рынке ипотеки появилась вероятность образования «пузыря» на фоне рекордных выдач таких кредитов в предыдущие месяцы — ПРАЙМ

🟠Эксперты РБК ждут от ЦБ четвертого подряд повышения ключевой ставки до 14%. Основная причина — ускорение инфляции — РБК

🟠Евросоюз начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений — BBG

🟠Федеральная резервная система предупреждает о растущих геополитических рисках снижения экономической активности и роста инфляции во всем мире — Financial Times

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,57%
$GMKN Норникель +2,63%
$AFKS Система +2,53%
$RUAL Русал +2,08%
$HYDR Русгидро +1,42%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -6,91%
$HHRU HeadHunter Group -3,26%
$PHOR ФосАгро -1,81%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -1,72%
$SNGS Сургутнефтегаз -1,14%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Южного Кузбасса по стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2023 года упала в 7,6 раза — до 1,75 млрд рублей.

🟠X5 Group объявляет об открытии магазинов сети дискаунтеров Чижик в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае — Комерсантъ

🟠Селигдар в январе — сентябре увеличил производство золота на 10% — до 6,253 тонны. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 2 рублей на акцию или 2,4% дивдоходности

🟠Индекс РТС обновил максимум за 6 месяцев — 1146,15$

🟠Банки РФ за 9 месяцев получили чистую прибыль в размере 2,7 трлн рублей — ЦБ

🟠Ozon запускает процедуру добровольного делистинга с Nasdaq

🟠Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2 раза в апреле — сентябре. Доля российской нефти в импорте в страну достигает 40% — The Economic Times

📈Лидеры

$NFLX Netflix +16,05%
$T AT&T +6,56%
$DVA DaVita +3,66%
$LVS Las Vegas Sands +2,87%
$DXCM DexCom +2,28%

📉Аутсайдеры

$GPC Genuine Parts -12,51%
$ZION Zions -9,67%
$TSLA Tesla -9,30%
$ROL Rollins -8,35%
$DFS Discover -7,90%

🗞Новости

🟠Гибкие пошлины изымают у экспортеров 30-40% допдохода от ослабления рубля и защищают внутренний рынок РФ — ИНТЕРФАКС

🟠Минцифры обсудит с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний — ПРАЙМ

🟠Правительство утвердило допэмиссию РЖД на 85,7 млрд руб. — ИНТЕРФАКС

🟠Банки РФ на фоне мер ЦБ ужесточили подход к потенциальным заемщикам: в октябре они отклонили более 80% заявок на кредиты наличными — РБК

🟠Совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды по итогам 2022 года в размере 15,8 руб. на одну акцию, что составляет 0,7% дивдоходности — РБК

🟠ФРС за последние 19 месяцев повысила процентные ставки практически с нуля до диапазона 5,25-5,5% годовых — ИНТЕРФАКС

🟠Мосбиржа 25 октября возобновит торги фьючерсами на акции ВК

📈Лидеры

$YNDX Яндекс +5,18%
$HHRU HeadHunter Group +5,14%
$AGRO Русагро +3,49%
$FEES ФСК ЕЭС +2,05%
$OZON Ozon Holdings +1,89%

📉Аутсайдеры

$PIKK Группа Компаний ПИК -0,87%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,85%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,84%
$ALRS АК АЛРОСА -0,82%
$GLTR Глобалтранс -0,82%

🗞Новости

🟠Группа НЛМК наращивает мощности машиностроительного комплекса. Реконструкция производства позволит нарастить объемы выпуска запасных деталей примерно на 10%.

🟠Правительство отменяет льготу по НДФЛ при долгосрочном владении иностранными ценными бумагами — законопроект

🟠Ростелеком не исключает IPO ряда дочек в будущем — ИНТЕРФАКС

🟠У российских инвесторов на фоне быстрого роста ключевой ставки вырос интерес к ПИФ денежного рынка. С начала года их активы увеличились почти в 5 раз и достигли 71 млрд руб. — Ведомости

🟠Газпромнефть видит перспективу открытия значительных запасов углеводородов на Оморинском участке в восточной Cибири – топ-менеджер

🟠С 30 октября 2023 года Московская биржа вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав Индекса МосБиржи (IMOEX).

💤Итоги дня 18 октября

📈Лидеры

$ROSN Роснефть +1,94%
$TRNF_p Транснефть (прив.) +1,64%
$AGRODR Русагро +1,5%
$LKON ЛУКОЙЛ +1,36%
$SNGS_p Сургутнефтегаз (прив.) +1,35%

📉Аутсайдеры

$ALRS АК АЛРОСА -5,26%
$RTKM Ростелеком -1,46%
$GLTRDR Глобалтранс -1,15%
$CHMF Северсталь -1,05%
$UPRO Юнипро -0,98%

🗞Новости

🟠Транснефть опубликовала промежуточную бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2023 — подробнее здесь

(https://t.me/theglobalinvest)

🟠Северсталь построит комплекс по выпуску окатышей мощностью 10 млн т/год за 97 млрд руб. — ИНТЕРФАКС

🟠Совет директоров Лукойла 26 октября рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев

🟠Белоруссия рассчитается с российскими держателями евробондов после заключения соглашения с НРД — Глава МинФина – ИНТЕРФАКС

🟠Юрлицо Делимобиля завершило преобразование из ООО в АО — ИНТЕРФАКС

🟠Правительство предложило расширить механизм налогового вычета при инвестировании — Ъ

🟠Инфляция в РФ с 10 по 16 октября составила 0,15%, годовая ускорилась до 6,4%

🟠Цена нефти Brent впервые со 2 октября превысила $92 за баррель — РБК